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　　兴证政策团队研报指出，探究6月23日以来涨跌幅，刻下低位绩优的标的主要蚁合在消耗板块，以及部分周期和制造板块，包括：农林牧渔、新消耗（饮料乳品、个护用品）、做事消耗（旅游景区、教悔）、医药（中药、化学制药）；周期（贵金属、农化成品、水泥）；电子（光学光电子）；制造（电网建立、帆海装备、汽车零部件、风电建立、摩托车）；券商。

　　研报全文如下

　　A股干预中报事迹潜入岑岭期，市集对事迹的眷注度彰着培植。本年通盘A股中报事迹将于8月29日潜入完了，近期干预潜入岑岭期。遏抑8月26日15点，已有3233家上市公司潜入中报事迹（含事迹预报/快报，剔除次新股，下同），潜入率60.85%。

　　从“股价-事迹联系性”的季节效应看，跟着事迹络续潜入，8月下半月市集对事迹的眷注度彰着培植。

　　从已潜入中报事迹的公司来看，25H1全A/全A非金融/主板以合座法计议的净利润同比增速分辩为9.85%/6.74%/9.23%，二季度景气延续。

　　一级行业看，Q2事迹高增的行业主要蚁合在周期、券商、农林牧渔、电力建立。刻下潜入口径下，25Q2以合座法计议的净利润同比增速靠前、同期潜入率大于60%的行业主要蚁合在周期（钢铁、有色、建材）、券商、农林牧渔、电力建立。

　　二级行业看，除以上一级行业外，TMT、消耗、制造等板块中也具备事迹α。刻下潜入口径下，25Q2以合座法计议的净利润同比增速靠前、同期潜入率大于50%的行业主要蚁合在：

　　周期：建材（水泥、玻璃玻纤）、普钢、有色（贵金属、动力金属、工业金属、小金属）、化工（农化成品、塑料）；

　　TMT：硬件（光学光电子、元件、通讯建立）、软件（软件开垦、游戏、IT做事）；

　　消耗：农林牧渔（农家具加工、生息、饲料等）、做事消耗（旅游景区、教悔）、新消耗（饮料乳品、个护用品）、医药（医疗做事、化学制药）；

　　制造：军工（帆海装备）、汽车（摩托车、汽车零部件）、电力建立（光伏建立、电机、电网建立）；

　　金融：券商。

　　探究6月23日以来涨跌幅，刻下低位绩优的标的主要蚁合在消耗板块，以及部分周期和制造板块，包括：农林牧渔、新消耗（饮料乳品、个护用品）、做事消耗（旅游景区、教悔）、医药（中药、化学制药）；周期（贵金属、农化成品、水泥）；电子（光学光电子）；制造（电网建立、帆海装备、汽车零部件、风电建立、摩托车）；券商。

　　风险教唆

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